📑Отчеты дня: связь и ретейл
Ростелеком представил показатели за 1 квартал, а Магнит поделился данными за 2023 год. Разбираем эти отчеты по МСФО вместе с аналитиками МР
Ростелеком (RTKM)
МСар = ₽0,9 трлн
Р/Е = 8
🔹Результаты
- выручка: ₽174 млрд (+8%)
- OIBDA: ₽74,4 млрд (+4%)
- чистая прибыль: ₽12,5 млрд (+28%)
- капвложения: ₽38,4 млрд (+103%)
- чистый долг: ₽569,2 млрд (+1%)
- чистый долг/OIBDA: 2х
Компания также сообщила, что намерена представить рынку свою обновленную стратегию уже во второй половине года.
Бумаги Ростелекома (RTKM и RTKMP) растут на 2%.
🚀Мнение аналитиков МР
Исходя из денежного потока, компания вряд ли может выплачивать значительно больше дивидендов, чем сейчас.
С начала года акции сильно выросли за счет того, что Ростелеком говорил о выводе "дочек" на IPO, рынок это воспринимает как фактор переоценки компании. Мы нейтрально смотрим на бумаги Ростелекома, сейчас не видим в них какой-то идеи.
Магнит (MGNT)
МСар = ₽330 млрд
Р/Е = 5
🔹Результаты
- выручка: ₽2,5 трлн (+8%)
- LfL-продажи: +5,5%
- EBITDA: ₽166 млрд (+4%)
- чистая прибыль: ₽66 млрд (+94%)
- чистый долг: ₽166 млрд (+58%)
- чистый долг/EBITDA: 1х
Бумаги Магнита (MGNT) падают на 1%.
🚀Мнение аналитиков МР
Рост чистой прибыли Магнита можно объяснить ростом бизнеса. Ретейлер еще и не платил дивиденды, за счет чего скопил неплохую денежную подушку. Долг вырос из-за приобретения акций. Общая сумма выкупа составила ₽79 млрд.
Тут у нас тоже нейтральный взгляд. Возможно, если компания будет выплачивать дивиденды, акции ретейлера еще вырастут, однако будут ли факторы для роста котировок дальше — вопрос.
@marketpowercomics
Ростелеком представил показатели за 1 квартал, а Магнит поделился данными за 2023 год. Разбираем эти отчеты по МСФО вместе с аналитиками МР
Ростелеком (RTKM)
МСар = ₽0,9 трлн
Р/Е = 8
🔹Результаты
- выручка: ₽174 млрд (+8%)
- OIBDA: ₽74,4 млрд (+4%)
- чистая прибыль: ₽12,5 млрд (+28%)
- капвложения: ₽38,4 млрд (+103%)
- чистый долг: ₽569,2 млрд (+1%)
- чистый долг/OIBDA: 2х
Компания также сообщила, что намерена представить рынку свою обновленную стратегию уже во второй половине года.
Бумаги Ростелекома (RTKM и RTKMP) растут на 2%.
🚀Мнение аналитиков МР
Исходя из денежного потока, компания вряд ли может выплачивать значительно больше дивидендов, чем сейчас.
С начала года акции сильно выросли за счет того, что Ростелеком говорил о выводе "дочек" на IPO, рынок это воспринимает как фактор переоценки компании. Мы нейтрально смотрим на бумаги Ростелекома, сейчас не видим в них какой-то идеи.
Магнит (MGNT)
МСар = ₽330 млрд
Р/Е = 5
🔹Результаты
- выручка: ₽2,5 трлн (+8%)
- LfL-продажи: +5,5%
- EBITDA: ₽166 млрд (+4%)
- чистая прибыль: ₽66 млрд (+94%)
- чистый долг: ₽166 млрд (+58%)
- чистый долг/EBITDA: 1х
Бумаги Магнита (MGNT) падают на 1%.
🚀Мнение аналитиков МР
Рост чистой прибыли Магнита можно объяснить ростом бизнеса. Ретейлер еще и не платил дивиденды, за счет чего скопил неплохую денежную подушку. Долг вырос из-за приобретения акций. Общая сумма выкупа составила ₽79 млрд.
Тут у нас тоже нейтральный взгляд. Возможно, если компания будет выплачивать дивиденды, акции ретейлера еще вырастут, однако будут ли факторы для роста котировок дальше — вопрос.
@marketpowercomics
tg-me.com/marketpowercomics/6867
Create:
Last Update:
Last Update:
📑Отчеты дня: связь и ретейл
Ростелеком представил показатели за 1 квартал, а Магнит поделился данными за 2023 год. Разбираем эти отчеты по МСФО вместе с аналитиками МР
Ростелеком (RTKM)
МСар = ₽0,9 трлн
Р/Е = 8
🔹Результаты
- выручка: ₽174 млрд (+8%)
- OIBDA: ₽74,4 млрд (+4%)
- чистая прибыль: ₽12,5 млрд (+28%)
- капвложения: ₽38,4 млрд (+103%)
- чистый долг: ₽569,2 млрд (+1%)
- чистый долг/OIBDA: 2х
Компания также сообщила, что намерена представить рынку свою обновленную стратегию уже во второй половине года.
Бумаги Ростелекома (RTKM и RTKMP) растут на 2%.
🚀Мнение аналитиков МР
Исходя из денежного потока, компания вряд ли может выплачивать значительно больше дивидендов, чем сейчас.
С начала года акции сильно выросли за счет того, что Ростелеком говорил о выводе "дочек" на IPO, рынок это воспринимает как фактор переоценки компании. Мы нейтрально смотрим на бумаги Ростелекома, сейчас не видим в них какой-то идеи.
Магнит (MGNT)
МСар = ₽330 млрд
Р/Е = 5
🔹Результаты
- выручка: ₽2,5 трлн (+8%)
- LfL-продажи: +5,5%
- EBITDA: ₽166 млрд (+4%)
- чистая прибыль: ₽66 млрд (+94%)
- чистый долг: ₽166 млрд (+58%)
- чистый долг/EBITDA: 1х
Бумаги Магнита (MGNT) падают на 1%.
🚀Мнение аналитиков МР
Рост чистой прибыли Магнита можно объяснить ростом бизнеса. Ретейлер еще и не платил дивиденды, за счет чего скопил неплохую денежную подушку. Долг вырос из-за приобретения акций. Общая сумма выкупа составила ₽79 млрд.
Тут у нас тоже нейтральный взгляд. Возможно, если компания будет выплачивать дивиденды, акции ретейлера еще вырастут, однако будут ли факторы для роста котировок дальше — вопрос.
@marketpowercomics
Ростелеком представил показатели за 1 квартал, а Магнит поделился данными за 2023 год. Разбираем эти отчеты по МСФО вместе с аналитиками МР
Ростелеком (RTKM)
МСар = ₽0,9 трлн
Р/Е = 8
🔹Результаты
- выручка: ₽174 млрд (+8%)
- OIBDA: ₽74,4 млрд (+4%)
- чистая прибыль: ₽12,5 млрд (+28%)
- капвложения: ₽38,4 млрд (+103%)
- чистый долг: ₽569,2 млрд (+1%)
- чистый долг/OIBDA: 2х
Компания также сообщила, что намерена представить рынку свою обновленную стратегию уже во второй половине года.
Бумаги Ростелекома (RTKM и RTKMP) растут на 2%.
🚀Мнение аналитиков МР
Исходя из денежного потока, компания вряд ли может выплачивать значительно больше дивидендов, чем сейчас.
С начала года акции сильно выросли за счет того, что Ростелеком говорил о выводе "дочек" на IPO, рынок это воспринимает как фактор переоценки компании. Мы нейтрально смотрим на бумаги Ростелекома, сейчас не видим в них какой-то идеи.
Магнит (MGNT)
МСар = ₽330 млрд
Р/Е = 5
🔹Результаты
- выручка: ₽2,5 трлн (+8%)
- LfL-продажи: +5,5%
- EBITDA: ₽166 млрд (+4%)
- чистая прибыль: ₽66 млрд (+94%)
- чистый долг: ₽166 млрд (+58%)
- чистый долг/EBITDA: 1х
Бумаги Магнита (MGNT) падают на 1%.
🚀Мнение аналитиков МР
Рост чистой прибыли Магнита можно объяснить ростом бизнеса. Ретейлер еще и не платил дивиденды, за счет чего скопил неплохую денежную подушку. Долг вырос из-за приобретения акций. Общая сумма выкупа составила ₽79 млрд.
Тут у нас тоже нейтральный взгляд. Возможно, если компания будет выплачивать дивиденды, акции ретейлера еще вырастут, однако будут ли факторы для роста котировок дальше — вопрос.
@marketpowercomics
BY Market Power
Share with your friend now:
tg-me.com/marketpowercomics/6867